ツケビケシを討伐し、湖畔の邑は勝利の宴で賑わっていた。セラフィーナも酒宴に加わり、彼女の周囲には妖精やドワーフなど、お伽噺で聞いたさまざまな種族が集まってくる。その存在にも、文化にも驚くばかりで……。
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