セバスチャンたちは、ヴォルフラムより「狼の谷（ヴォルフス・シュルト）」からの退去を命じられる。 そこへ現れたのは、ヴィクトリアからの手紙を携えた、女王の馬丁ジョン・ブラウン。 時間の猶予がないと悟ったセバスチャンは、自身を拒絶し続けるシエルをきつく責め立てる。
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