明日は蒸気機関車のピートがチャギントンで働き始めて150周年の記念日。市長の要請で、ウィルソン、ココ、ブルースターの3人がお祝いのショーを見せることになる。早速練習を始めたものの3人の息はちっとも合わず、ダンバーは頭を抱える。しかし3人はピートのために深夜、自主的に練習をはじめ・・・
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